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挑戰CRM客戶支援系統搬到Odoo的跨平台RPA工程系列 第 30

歷年數據圖表化 (Google Data Studio)

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設置 Google Data Studio 圖表的流程非常直觀,特別是當歷年的銷售數據已經儲存在 Google Sheets 中時。以下是如何將數據源連接到 Google Data Studio 並創建圖表的步驟。

1. 連接數據源

首先,你需要將數據(例如你存放在 Google Sheets 中的 PO 資料)連接到 Data Studio 作為數據源。

步驟:

  1. 打開 Google Data StudioData Studio)。
  2. 點擊右側的 "Create"(創建),然後選擇 "Data Source"(數據源)
  3. 在數據源列表中,選擇 Google Sheets
  4. 授權 Google Sheets 存取權限,然後選擇你之前上傳的 Google Sheets 文件
  5. 選擇包含數據的 工作表(Sheet),並點擊 "Connect"(連接)
  6. 確認列的名稱和類型(例如日期列應設置為“Date”類型,產品數量應設置為“數字”類型)。

2. 創建新報表並添加圖表

連接好數據源後,你可以創建報表並添加不同的圖表來可視化你的 PO 資料。

步驟:

  1. 在 Data Studio 中,點擊 “Create”,然後選擇 "Report"(報表)
  2. 系統會提示你選擇數據源,選擇之前連接的 Google Sheets。
  3. 點擊 “Add to Report”(添加到報表)以將數據源連接到報表。
  4. 添加圖表
    • 點擊工具欄中的 "Add a Chart"(添加圖表)
    • 你可以選擇 折線圖條形圖圓餅圖數據表格等圖表類型,來展示你的 PO 資料。
    • 點擊報表空白區域,並將選中的圖表放置在報表中。

3. 設置圖表數據

設置好圖表後,你需要配置圖表的維度和指標,來展示你想要的數據。

配置圖表數據:

  1. 維度(Dimensions):
    • 維度 定義了圖表中的分類方式,通常會用日期、產品名稱等資料。
    • 例如,若要按月份查看銷售數據,則可以選擇 “日期” 作為維度。
  2. 指標(Metrics):
    • 指標 是你要展示的數據,比如銷售數量、預估銷售額等。
    • 例如,你可以選擇每個月的 “產品 1”“產品 2” 等銷售數量作為指標。

4. 設置篩選器

篩選器能幫助你按不同條件查看數據(如特定產品或特定月份的數據)。

添加篩選器:

  1. 點擊工具欄中的 “Add a Control”(添加控制項)。
  2. 選擇 “Drop-down list”(下拉篩選器),然後選擇 產品名稱日期 作為篩選條件。
  3. 用戶將可以通過篩選器來查看特定產品或特定月份的 PO 資料。

5. 添加預測功能(可選)

如果你想要為 5 種產品的 presales 數量做預測,你可以在圖表中添加趨勢線或使用 Google Data Studio 的一些數據建模功能來進行分析。

添加趨勢線:

  1. 點擊圖表後,在 “樣式” 標籤中,找到 “趨勢線” 選項。

  2. 啟用 趨勢線,系統會自動在圖表上繪製出趨勢預測線,幫助你進行基本的趨勢分析。

    如果想進行更高階的預測,可能需要導入經過處理的預測數據或使用 Google Sheets 的公式來處理數據後再導入 Data Studio。

6. 分享和發布報表

當你的報表設計完成後,可以將其分享給團隊或發布給外部查看。

分享報表:

  1. 點擊右上角的 “Share”(分享) 按鈕。
  2. 選擇需要分享的對象,並設定他們的權限(查看或編輯)。
  3. 如果需要發布公開的報表,還可以點擊 "File > Publish to the web" 將報表公開發布。

總結

  1. 連接 Google Sheets 資料到 Google Data Studio。
  2. 添加不同的圖表類型(如折線圖、柱狀圖)。
  3. 設置圖表的維度(如日期)和指標(如銷售數量)。
  4. 添加篩選器來按月份或產品篩選數據。
  5. 添加趨勢線進行銷售趨勢預測。
  6. 最後,分享或發布報表。

可以通過 Data Studio 動態查看和分析 PO 資料,並對產品的預期銷售量進行可視化展示。


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